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7月24日晚重要行业研究总结(含股份)

东方财富网 2020-07-27 03:17:00

7月24日,一些机构发布了主要行业的研究报告。以下是研究报告的摘要,仅供投资者参考:

家电行业:空调和厨电的改善趋势可以持续关注三股

空调周期逆转,看好美的集团和海信家电A+H;格力电气渠道改革,我们预计在4Q20扭转;;厨师的用电需求有所改善,老板看好电器;小家电的高增长趋势仍在继续,乐观的九阳股份、小雄电器和苏泊尔的情况正在好转。短期边际改善最为明显,对按摩椅龙头荣泰健康和奥佳华持乐观态度;海外竞争力超出预期,看好JS环球和TCL电子..上述公司保持着优于行业的评级...[单击查看全文]

稀有金属:目前有7股稀土受到关注

当前时间:一方面,稀土板块的机遇来自基本面的改善,即供应收缩导致的价格上涨。另一方面,大国博弈带来的稀土产业地位的提升,可以说是当今市场给予稀土产业的战略高度是前所未有的。聚焦:中国重稀土资源公司-五矿稀土、广盛有色金属、厦门钨业、中科三环优质磁性材料公司、金利永磁...[单击查看全文]

计算行业:云计算和金融信息技术被关注8股

我们继续推荐自下而上的股票选择。云计算仍然是最重要的主线。关注世纪信息、金山办公室、广联达、优科德和用友。建议注意深刻的信念(揭露);医疗信息化关注威宁健康,思考创造医疗效益,创业;自动驾驶和汽车联网,注意导航信息,建议注意中科创达、德赛西威(通讯集团覆盖)和道通科技(不覆盖);其他板块:聚焦华宇软件(第二季度订单快速提升)、NSFOCUS(信息安全估值提升,NSFOCUS有阿尔法)、宝信软件(IDC高荣)、合泰(物联网)、微生信息(物联网),建议关注惠娜科技(消费行业复苏,全年收费产品顺利推广)、美雅百科(大数据长期逻辑可预期,短期表现)

机械行业:5G手机销量超过60%,关注6股

投资建议:1)看好国内3C产业链,关注科森科技、赛腾股份和快克股份,受益于华兴源创和精密电子。2)在疫情形势下,小家电有望迎来大趋势,关注核心技术、高品质渠道的智能清扫机器人公司斯通科技。3)锂电池设备下游空间大,设备公司确定性强,注重飞行员智能。4)同时关注高品质汽车电子设备企业汉川智能和激光切割控制系统(华西机械与中小企业联合覆盖)的领军企业百初电子。5)HIT有望成为下一代主流电池技术,关注麦威股份...[单击查看全文]

电气设备:世界各国大力支持新能源汽车的发展,并关注8股

投资建议:短期的疫情不会改变电动汽车的发展趋势。世界各国都大力支持新能源汽车的发展,电气化的趋势不可逆转。全球电气化正进入供应端高品质车型的加速期,未来三年将是加速全球主流供应链爆发的趋势机遇。始终关注全球一线供应链投资的主线,以优异的竞争格局优化投资机会,切入电动汽车全球主流供应链(特斯拉、大众MEB、LG、CATL等)的全球领先地位。)。同时,零件轨道和高质量的投标将迎来戴维斯双击市场,自行车的价值将增加电气化后。持续关注:宁德时报、恩杰股份、鱼台来、三华志空、益威锂能、比亚迪、宏发股份、托普集团、新筑邦、天赐材料、党生科技、先锋智能、致胜科技等...[单击查看全文]

农林牧渔业:把握产业趋势,关注四大板块

在上市公司层面,在非瘟疫常态化的背景下,由于不同的母猪生产能力和防疫效果,企业之间存在明显的成本差异。拥有充足的播种资源和出色的成本控制的上市公司有望获得最大的人均利润。密切关注天康生物(002100。深圳)和沐源(002714。SZ)。在工业方面,中国玉米经过三年多的去库存化,库存消耗率明显下降,叠加下游饲料消耗增加,中长期预期价格适度上涨。建议注意大北农(002385。深圳),隆平高科技(000998。深圳),殷茵高科技(300087。邓海种业(002041)。SZ)...[单击查看全文]

军工:积极资金的低配置仍然相对关注6股

2020年第二季度,军事部门表现良好。尽管机构的低分配范围略有扩大,但与18年和19年相比,它基本稳定并有显著改善。从单只股票的仓位变化来看,机构投资者更喜欢零部件和原材料水平的高质量标准。全年,在不确定性较强的宏观环境下,军工行业的高度繁荣和确定性优势凸显,估值已进入与业绩高度匹配的合理区间。与此同时,商业航空航天的崛起进一步开拓了行业的增长空间,军工行业进入了2.0时代。建议关注:航发动力(600893,未评级)、洪都航空(600316,未评级)、AVIC重型机械(600765,BUY)、加奥纳钢铁研究(300034,BUY)、刘颖股份(603308,BUY)、航天电器(002025,025,超重)、AVIC高科技(600862,BUY)、广威复合材料(300699,BUY)、航信科技(300424,未评级)...[点击查看全文,

新能源汽车:特斯拉已经连续四个季度关注8股

投资建议:从业务表现来看,特斯拉第一次实现了连续四个季度的盈利,与年利润只有一步之遥;就生产能力和产品布局而言,特斯拉在世界各地建立工厂以扩大生产能力,Y型、Semi和赛博卡车等高质量产品继续出口,产品升级实现了高溢价和消费者粘性;至于关键部件的布局,特斯拉的电池日将于9月22日举行,预计这将引起全球关注和产业变化。关注特斯拉产品带来的产业链机遇,关注宁德时代、党生科技、杉杉股份、汇川科技,关注鱼台来、新筑邦、卧龙电气,关注星源材料、恩杰股份...[单击查看全文]

医药行业:重视疾病预防控制体系建设,看好9只股票

投资建议:完善疾病预防控制和监测体系建设是后流行时代的重要工作内容之一。建议关注以下相关领域:疫苗、创新药物和产业链、快速检测、医院建设、医疗设备和疾病筛查。相关目标包括:康泰生物、志飞生物、华兰生物、华大基因、无锡制药、迈瑞医疗等...[单击查看全文]

环保产业:新能源环卫车市场的崛起关注三股

我们认为,在环卫一体化的趋势下,环卫服务企业和环卫设备企业在招标中具有明显优势,并不断得到加强。新能源环卫车的爆发将打开市场参与者之间的分歧。聚焦马龙环卫(603686,买)和迎丰环境(000967,买)。我们对两家公司在行业中的竞争优势持乐观态度,释放出超额利润弹性,潜在价值有望重估。假设2022年英丰环保和马龙环卫新能源环卫车的市场份额分别为30%和10%,利润弹性分别约为15亿元和5亿元。在全面电气化的趋势下,公司的估值也有望提高...[单击查看全文]

基本建设房地产用材料:什么化学品受益于基本建设房地产?

我们全面梳理了与房地产基础设施相关的化工产业链,总结了相关时期化工产品的投资地图。基础设施房地产主要需要水泥、玻璃、铝合金、沥青、油漆/装饰纸、外墙保温材料、管材、玻璃纤维、钢材等材料,我们对相应的化工产品做了详细的梳理和总结。我们认为,在许多政策的刺激下,基础设施和房地产相关的化工产品需求有望改善,相关企业的盈利能力有望提高。重点:万华化工(MDI)、龙阳百里(钛白粉)、苏博特(水泥减水剂)、三友化工(氯碱)、鲁西化工(氯碱)、宝丰能源(焦煤焦油)...[单击查看全文]

电子行业:关注消费电子,看好6股

随着5G手机价格逐渐接近1000元,5G手机的普及率将迅速提高,苹果的降价策略将抢占市场,消费电子产品的繁荣将重回高点。关注5G基础设施、汽车网络、IDC领域和光学领域,期待今年智能服装的发展。库存问题、金属零件问题、常颖精密(300115)、天线问题、新伟通信(300136)、印刷电路板问题、艺声科技(600183)、发光二极管问题、国兴光电(002449)、精密制造问题、李勋精密(002475)...[

(仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,所以投资应该谨慎。(

(文章来源:东方财富研究中心)

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